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Dans le Comté Durham, la grève des mineurs de 1984-85 commence. Billy doit rester après la classe au club de boxe mais préfère se rendre dans une classe de danse classique dirigée par Mme. Wilkinson.

Il est le seul garçon, mais il est  attiré par la grâce de la danse. Il partage ce secret avec sa grand-mère dont il s’occupe à la maison, Mickael, son ami et Debbie, la fille de Me Wilkinson.

Sa famille va finalement découvrir le secret de Billy. Après lui avoir sévèrement interdit la pratique de la danse classique, son père se rend compte de son réel talent et acceptera malgré les énormes difficultés sociales et familiales que Billy réalise son rêve et intègre une école de danse prestigieuse à Londres.